赵鹏飞管理几只基金?
目前共管理6只公募基金,具体见图 其中表现最好最新的一只是2021年3月26日刚刚开始运作的工银瑞信战略新选择,这个组合是赵鹏飞的“核心”。
这个组合成立之后涨了不少,但是跟同类相比依然跑输(如下图) 在我看来,这只基金的策略是比较“中庸”的;如果行情上涨的时候,可能跑不赢别的产品(比如张坤的易方达蓝筹精选混合),但回撤会相对较小;而如果市场下跌时,可能也不会像曹名长的中欧价值发现混合A那样表现那么出色,但风险也相对较小。 我认为这样的风格是比较适合当前市场的,因为现在整个市场的估值水平处于历史较高区间,整体波动性也比较大,板块之间轮动明显,出现大幅下跌或者暴涨的可能性都不太大。这时候采取这样的策略应该是比较合理的。
不过值得注意的是,虽然这个基金是刚刚成立的,但是其前身为工银瑞信金融地产股票证券投资基金,于2015年9月份发行,到现在已经有近6年的时间了,期间经历了牛熊交替,应该能够证明基金经理的策略的有效性。
另外,通过分析该基金的季报我们发现,该基金前十大重仓股的流动性较差,换手率不高,这可能会带来一定的交易成本,同时可能会影响基金的收益率。 如果考虑到6%左右的托管费率、0.48%左右的销售服务费以及可能是券商委托交易的委托费用等,2%左右的总费率对于这么一只低换手的基金来说并不是太高。但是如果考虑长期持有的情况,则这些费用会逐步累积起来,对收益会造成一定拖累。
总体来说,赵鹏飞的这6只基金总体业绩不错,在控制风险的的情况下争取了相对高的收益,算是平衡型的选手吧。不知道您是打算定投还是一次性买入,如果是定投的话,其实可以考虑一下他管理的工银沪深300指数,因为指数型基金能降低选股错误带来的损失,并且采用均衡布局的办法,降低单一个股暴雷的风险。而且费用相对较低。 但是如果要一次性买入的话,我觉得他管理的产品中工银瑞信生态治理股票和工银瑞信高端制造业主题股票比较适合,都是主动选股的策略。这两个产品的业绩也体现出了优秀的选股能力,在控制风险的同时能够取得很好的超额回报。