关于新能源基金有哪些?
目前市面上有很多专注于新能源领域的基金,它们各自的投资方向有所不同。下面简单介绍3只基金的情况。 1、创金合信新能源汽车股票A(005972) 该基金主要投资于新能源汽车产业链相关上市公司,具体而言,是依托于创金合信基金深耕新能源领域所打造的主动选股平台,由具备新能源产业背景的投研团队倾力打造。 目前基金的主要仓位集中在动力电池及产业链、新能源汽车产业链等方向。
从业绩表现来看,去年下半年以来,在新能源板块整体上涨的基础上,该基金涨幅明显,超过同类平均。 作为一只股票型基金,创金合信新能源汽车股票A的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%”。
2、东方新能源汽车主题混合(400015) 东方新能源汽车主题混合重点关注新能源汽车相关产业,包括锂离子电池、充电设施、车载电子系统、汽车芯片、轻量化材料等诸多领域,通过精选个股进行长期投资。 基金的业绩比较基准为“沪深300股价指数×75%+银行活期存款利率(税后)×25%”。
今年以来,受益于新能源产业的持续高景气,基金净值不断上涨;但进入4月份,随着新能源板块的整体回调,基金也出现下跌。 值得注意的是,虽然东方新能源汽车主题混合的成立日期晚于创金合信新能源汽车股票A,但前者的规模却是后者的一倍有余。这可能是由于东方新能源汽车主题混合属于混合型基金,可以通过调整股债比例以适应市场风格切换的需要;而创金合信新能源汽车股票A则是一只严格意义上的股票型基金,仓位相对固定。
3、长城行业轮动混合(006855) 作为一只灵活配置型基金,长城行业轮动混合能够根据市场行情变化进行灵活调仓,适当布局非新能源行业的个股,力求获取更大的收益。 基金的前十大重仓股基本被新能源行业个股“包揽”,布局主要集中在锂离子电池、充电桩等领域。
今年一季度,随着能源价格飙升以及地缘政治风险的不断增加,基金增持了部分石油石化板块的投资,但整体的持仓方向仍聚焦于新能源行业。 业绩方面,截至4月22日,基金年内回报率为11.95%,在同类型基金中排名第385位(含新基);近三年回报率为51.75%,排在第151位。