1、做好客户服务，解答投资者咨询； 2、帮助投资者选择合适产品进行投资组合； 3、帮助投资者进行风险管理，控制投资风险； 4、提供市场资讯，让投资者及时掌握市场动态； 5、进行基金公司品牌建设以及推广，扩大基金公司在市场的知名度； 6、挖掘潜在的客户群体需求，并制定相关的营销策略； 7、
1、选产品。 选择一个符合自己投资目标和风险承受能力的产品，比较简单的方式是直接选择对应的指数基金。比如计划投资A股市场，且风险承受能力一般，那么选择易方达沪深300ETF联接A/C（代码110020）即可；如果计划投入海外市场和全球市场，且风险承受能力较高，
酒店/餐饮、批发零售、美容美发等预收式会员制企业，在长期的经营中大多面临客户资金拖欠、应收款严重堆积、坏账率高的问题。这些企业的资金90%来自应收账款，如果这些问题积累处理不好，很可能会引发资金链断裂，引发运营困难，威胁企业的生存和长期发展等等。目前，这些欠款催收处理有以下几种方式：一、内部催收。