哪家借壳顾地科技?
2015年1月,经与上海信谊药厂(集团)有限公司协商一致,公司拟以发行股份及支付现金方式购买其持有的上海新高峰生物技术股份有限公司(以下简称“ST新高峰”或“标的公司”)99.47%的股权,并募集配套资金。 本次交易对方为上海信谊药厂(集团)有限公司,系由上海实业集团有限公司直接和间接合计持有70%的股权,为国家发改委认定的第一类鼓励类产业企业;同时具备医药生产、经营资质且生产经营正常,信用状况良好,不存在重大负债情况。
根据中联万博(北京)资产评估有限责任公司出具的《深圳市顾地科技股份有限公司拟收购上海新高峰生物技术股份有限公司99.47%股权项目涉及的上海新高峰生物技术股份有限公司净资产估值报告》(中联启报【2015】第36号),以2014年12月31日为评估基准日,ST新高峰的股东全部权益价值评估结果为38,762.81万元。本次交易标的资产的交易价格以此为依据确定,即38,762.81万元的99.47%,约为38,499.86万元,对应1亿元新增注册资本。
上市公司将向不超过5名投资者非公开发行股份,募集资金总额预计不超过人民币38,500万元,扣除相关费用后,实际用于支付交易价款的金额不低于38,289.86万元。其中,约1.47亿元用于支付现金对价,26,720万元用于募投项目,剩余部分用于补充流动资金。
值得注意的是,在募集配套资金部分,深圳国资改革概念股深振业A(000006)全资子公司深圳创投以及深圳资本运营集团有限公司将参与认购,分别出资8亿元和1亿元。 对于此次收购,深交所下发问询函要求详细说明。关于交易对手方,问询函指出,信谊药厂作为国内领先的大型综合性制药企业,拥有丰富的药品研发、生产经验,但其主营业务中的输液制剂收入占比较低,且正在面临国家医改政策下输液制剂行业的整体调整,而ST新高峰主营业务中的输液制剂业务收入占比高达99%以上。请详细分析此次交易对公司未来业务布局、发展方向的影响。