从事理财行业需要什么？
1、专业能力
专业水平对于一名从业人员来说至关重要，一个专业的理财师不仅能够帮助客户更好的处理好理财投资的各类问题，同时也能为自身赢得更多的工作机会。从事理财行业，需要通过AFPT、CFP、CPB的相关考试，当然还涉及一些银行类、证券类、基金类、保险类的相关考试，这样才能够使自身在理财领域更加游刃有余。
2、为人处世
一个处世之道不佳的理财师，没有过硬的人品与性格，最终的结果很可能会适得其反。人品、性格的优劣会直接决定客群来源，因此在为人处世方面的良好修养必不可少。一个懂得换位思考的理财师，才能够更好的为客户提供高质量的服务，从而拥有更加广阔的发展空间。
3、自我营销
一个懂得自我营销的理财师，往往能够更好的获得客户信任从而达成双方的深度合作。自我营销不仅仅能帮助你获得更多的客群基础，同时你的努力付出也会得到应有的回报。