中国中车重组涨了多少?

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2015年7月3日,中国中车(601766)发布重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金预案,公司拟以持有的株洲电力机车有限公司(以下简称“株电”)全部股权置换上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)所持的上汽通用汽车股份有限公司(以下简称“上汽通用”)10.08亿股A股股票和9.94亿股B股股票; 同时,公司向包括上汽集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司和标的公司的营运资金需要。

其中,株电全部股权评估值为132亿元,对应每股净资产值为13.35元/股; 上汽集团所持的上汽通用10.08亿股A股和9.94亿股B股的市值合计为264亿元,折合每股收益为2.84元/股。 此次交易中,中国中车拟采取部分现金和对价发行相结合的方式,向上汽集团发行约88.37亿股A股股份和67.45亿股B股股份作为收购的对价,约占目前公司总股本的24%,同时拟向不超过十名的其他对象发行股份募集配套资金,金额不超过115亿元,用于支付本次交易的现金对价以及募集配套资金的用途。

根据方案,此次交易构成重组上市,中国中车A股挂牌首日上涨60.4%。 而对于此次交易,有市场人士表示质疑:“重组后产生的商誉高达60多亿元,未来能否有效整合、产生协同效应是个问号。”

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中国南车昨日晚间公告,中国南车与中国北车合并获无条件通过。证监会官网同日发布审查意见通知函,对中国南车吸收合并北车的重组事项也无条件通过。

中国南车昨晚公告称,中国南车与中国北车合并方案获得中国证监会发行审核委员会审核通过,经申请,公司A股股票将于今日起复牌。

据了解,中国南车6月23日公告称,经证监会审核,公司吸收合并中国北车并同时实施换股发行A股和换股发行H股获得无条件审核通过。

作为迄今为止国内发行市场规模最大的并购重组交易,中国南车和北车合并预计发行A股约65.15亿股、H股30.55亿股,合计发行531.76亿港元,约合68.48亿美元。

今年3月,中国南车发布公告,公司正在筹划合并中国北车的重大事项,此后双方股票一直停牌。合并方案为,中国南车拟向中国北车全体A股换股股东发行中国南车A股股票、向中国北车全体H股换股股东发行中国南车H股股票,从而对北车进行换股吸收合并。

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