怎么成为投资理财顾问？
1，你首先需要有一个理财产品的销售资格，也就是银行和保险业的人，会卖产品；
2，你还要具备一定的金融知识，知道不同金融产品之间的区别是什么，这个可以通过自学完成，我主要是学金融的，所以这方面了解的比较深入一些；
3，你还需要有不错的沟通能力，能够和客户进行良好的交流，并说服客户购买你的理财产品；
4 最重要的是，你要有一颗进取的心，因为做金融行业，其实就是一个贩卖梦想的职业，你需要给客户讲一个好听的故事，让客户为之动容，并且相信你会带着他走向人生的巅峰，从而购买你的产品，如果在这个过程中，你不能打动客户，那你就无法销售出去你的产品，也就没有办法实现你的人生价值了！ 所以做一个好的理财规划师，需要你具备很多方面的知识的。
但是如果你只是想做基金、股票之类的，那么就可以考虑买一些书籍看看，比如《聪明的投资者》、《证券分析》，当然，看这些书的目的不在于让你掌握多少投资技巧，而是在你阅读的过程中，让你建立正确的价值观和投资观，避免在以后的投资过程中踩坑。