上海起帆电缆上市了吗?

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上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“起帆电缆”)首次公开发行股票并在上证所上市交易,将于2021年5月7日开始发行,本次发行总额为8.69亿元; 本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式开展,其中,网下发行7,997万股,占本次发行总量的93%,网上发行697万股,占本次发行总量10%。 网下申购时间为2021年5月7日9:30-15:00;网上申购时间为2021年5月6日9:15-9:25,13:00-15:30。

一、 起帆电缆基本情况

(一)主营业务 公司的主营业务为电线电缆研发、生产与销售服务。主要产品包括普通电缆、特种电缆两大类,其中,普通电缆又分为家装电缆、工程电缆等,特种电缆包括高压电缆、风电电缆等。 公司拥有从原材料端到成品端的完整产业链,具备交叉复合性能优异的普通电缆和特种电缆的研发、制造能力,形成了丰富的产品结构以及广泛的客户基础,是国内外具有一定影响力的电线电缆企业之一。

(二)经营模式 公司采用“以销定产”的生产经营模式。在业务开展过程中,根据客户订单组织生产和采购材料,并按合同要求交付产品,在合同履行完毕后收到客户的款项,形成营业收入和利润。

在研发方面,公司设立专门的研发机构,配置了专业的研发人员,建立了较为完善的产品研发体系,可根据市场客户需求进行新产品开发及已有产品升级,持续保持产品竞争力。 在原材料采购方面,公司主要通过供应商提供的样品或样票确认原材料的品种、规格和质量,并签订采购合同,确保所需原材料及时、准确、足额供应。在公司生产过程中,原材料采购与生产进度相匹配,以达到最优的生产效率和最佳的效益水平。

二、 本次发行概况

(一)新股发行数量 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2264号文核准,上海起帆电缆股份有限公司公开发行不超过86,900万股人民币普通股(A 股),全部为新股发行,不进行老股转让。本次公开发行股份中,网下发行7,997.00万股,占本次发行总量的93%;网上发行697.00万股,占本次发行量10%。若本次发行成功,公司募集资金总额预计为86,900.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额约为84,399.47万元。

(二)新股发行价格 本次发行的股票价格为每股6.66元/股。

(三)新股发行对象 本次发行网下申购的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和商业银行的理财子公司等三类机构投资者,以及符合最高人民法院规定条件的境内外自然人。

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起帆电缆于2020年2月27日首发上会,拟登陆上交所主板,保荐机构为申港证券股份有限公司,发行人会计师为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),律师为北京德恒律师事务所。公司拟公开发行不超过7527万股,不低于发行后总股本的25%。

起帆电缆是一家专业从事电线电缆及电缆附件的研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括中低压电缆、高压电缆、特种电缆及海洋装备电缆等,广泛应用于电力、家装、通信、轨道交通、建筑工程、新能源、数据服务等多个领域。

本次IPO拟募资15.50亿元用于年产9,000KM轨道交通及装备用线缆和10,000KM海洋强国产业用线缆制造项目、电线电缆材料生产项目、电线电缆制造智能化技改项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目。

起帆电缆2016年-2019年上半年经审计的营业收入分别为163,256.12万元、207,028.03万元、284,687.52万元和170,355.59万元;净利润分别为2,808.69万元、4,825.29万元、15,732.44万元和17,102.28万元。

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