恒邦企业经过几次更名?

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2013年之前叫“深圳市中创信投资有限公司”, 地址在福田区深南大道6017号阳光酒店9楼AB单元; 后来改成 “深圳恒邦财富资产管理有限公司”,地址在罗湖区人民南路国贸大厦19层15A、15B室; 现在是 “北京恒邦世纪投资咨询有限公司”,地址在北京朝阳区建国门外大街甲8号。

公司成立之初主要做海外资产配置的,也就是帮助客户进行理财规划,具体涉及移民、海外地产项目、海外金融项目(保险、债券、外汇等);随着国家对外汇管制的放松和国内高净值客户的出现,陆续开展一些海外的金融服务和咨询业务,包括为高净值客户提供合理的税务筹划方案、家庭财富风险规避建议等;

随着国家“大众创业 万众创新”的口号提出以及对于私人银行的定义调整,开始面向国内发展业务,推出天使基金、创业基金、商业计划书等专业服务;并且根据目前市场上高净值人群的需求变化,进一步提供家族办公室、慈善基金、跨境安排、遗产传承等相关服务。

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