1.保险代理人，银行客户经理，证券经纪人，这些金融机构的员工都有任务要求，他们需要开发新客户，你可以在他们的指导下寻找客户 2.上海有好多小区都是新房没住过人，你可以去登记，然后打电话给这些业主，沟通一下，大部分都会同意你的建议，因为没有人愿意花大成本装修房子，而空置又浪费，你可以和他们商量一个合理的报酬（这个钱不要多了，500块左右就差不多了） 3.如果你不想打电话，那么可以去街上发传单，上面写上你的联系方式和你将要购买的理财产品信息（可以写低风险的，低收益的，这样有人感兴趣就会和你联系，你也可以从中挑选出有意向的客户进行深层跟进）
4.网上也有很多的平台有提供这样的服务，比如支付宝里面的招财宝，小米金融，京东金融等等，你只要注册账号就可以看到里面有很多理财产品，这些理财产品一般都是信托公司做的，年化收益一般在7%-8%之间浮动 另外提醒一点，不管是哪个渠道找到的客户，都要做好客户的维护工作，毕竟投资理财产品都是要有一定的周期，在这期间你可能会失去这个客户，但是要让他感觉你是一个值得信赖的人！
郭海龙优质答主1、亲戚介绍，因为亲戚之间感情深厚，信任度高，所以通过亲戚介绍来找到的客户可靠度也是非常高的，但这种客户的来源较为有限。
2、朋友介绍，由于朋友比亲戚之间感情要相对的浅薄一些，朋友之间有时候可能会出现为了自己的利益而不介绍甚至于故意打击你的介绍客户的积极性，所以在这方面要注意对朋友心态方面上的引导。
3、同事介绍：同事之间接触的机会比较多，接触的环境比较广，接触的程度也比较深，所以相互之间较容易建立起一种深厚的信任，是找到高质量客户的主要途径。
4、老客户介绍：老客户一般是通过你专业和诚信的工作态度而得到客户认可后，从而为理财师介绍的客户，这类客户的质量很高。
5、陌生客户：从广义上讲，陌生客户除了第1-4类之外的都属于这一类，是客户来源中最难于建立信任、最难接触但又最广泛的一类客户。
以上5类客户类型中，最后一种陌生客户是客户来源中的难点，同时又是一个十分广阔的领域。找到陌生客户的方法：一是在日常生活中多积累，比如多利用闲暇时间到有目标人群出没的地方，比如一些大公司的饭堂、花园小区门口等，通过各种渠道接触陌生人，培养成潜在客户、优质客户；二是可以在上班的途中找一些有潜质的客户，利用闲谈的方法与之进行交流，如果目标客户有时间，征得同意后可以约个时间深入了解沟通；三是对于上班地点相近的客户可以在下班后相约一起吃饭喝茶交流；四是通过电话、拜访的方式寻找有潜力的客户。
理财，是一种专业服务，是银行客户经理或理财师通过与客户建立长期信任关系，了解和发掘客户需求、目标和期望，并运用金融知识，借助合适的金融产品和工具，帮助客户实现人生目标及财务目标的全方位金融服务。简单说，个人理财就是要管理好自己的钱袋子，让“钱生钱”，使自己的财富不断壮大，达到财务自由。
目前，人们越来越关注如何打理自己的钱财，理财市场前景广阔。在上海，各类金融机构有1100多家，总部经济和总部金融机构云集，上海是全国的经济和金融中心，也是中国理财师的策源地和大本营。从全国来看，理财服务需求强劲，而专业理财师严重不足。目前，全国包括各保险公司和基金公司等在内的全部理财师人数不到10万人，且仅有1万人取得CFP或AFP资格，理财人才缺口超过五六十万人，“中国理财师职业规划与发展趋势报告”显示，中国理财师缺口将达57万，上海需要8.4万。全国现有理财师仅8万人。可见，理财师人才缺口巨大，而经过规范训练、取得CFP或AFP资格的理财师更是稀缺，理财职业具有广阔的发展前途。
