如何开展投资顾问业务？
这个问题，我2014年做过一份短一点的解答。 当时，我们公司刚拿到基金从业资格证的两个人很激动，觉得终于可以大展拳脚做投顾了！然后开始花痴一样研究各种策略。
我的性格是比较谨慎那种，所以没和他们一起热血沸腾。而是翻遍了银监会和证监会所有关于资管行业的政策，把可能涉及监管风险的问题都写下来，让他们过目。 结果你们肯定猜不到-他们看也不看就把策略发到客户群里面去了…… 我去…… 然后，就没有然后了。
因为公司刚刚成立，又没有牌照，被投诉是迟早的事。果然，没多久就有客户来投诉了（其实我当时想哭一场）…… 后来，我就再也不和他们争了，随他们去吧。反正有我在，也出不了大乱子…… 再后来，他们就不见了。听说出去单干了。